AlphaSense 같은 투자 리서치 서비스 구축: OpenDART·Claude API와 기업 비교

핵심 요약

1. 공시·실적콜·사내 자료를 검색해 원문 근거가 연결된 답변과 기업 비교표를 만드는 투자 리서치 플랫폼을 설계합니다. 2. OpenDART·FMP로 자료를 확보하고 Cohere Rerank·Claude API로 관련도 정렬과 근거 기반 분석을 연결합니다. 3. 기업·기간 정규화, 문서 접근권한, 인용 확인, 비교표 저장과 중복 알림 방지는 자체 로직으로 구현합니다.

알파센스(AlphaSense)는 미국의 AI 시장정보·금융 리서치 소프트웨어입니다. 흩어진 자료를 찾아 읽고 비교하면서 결론의 원문 근거를 확인하는 것이 핵심 사용자 가치입니다. 아래는 이 가치를 구현하는 대안 설계이며, AlphaSense의 비공개 내부 기술을 설명하는 내용은 아닙니다.

OpenDART로 공시 검색과 기업 공시 모니터링 연결하기

사용자가 기업·기간·공시 유형을 입력하면 OpenDART API에서 국내 공시 목록과 원문을 확보합니다. 미국 SEC 제출자료는 EDGAR API의 공시 이력·메타데이터·XBRL(표준 전자보고 형식) 재무 데이터를 별도로 연결합니다. 두 공급원을 실적콜이나 전문가 인터뷰까지 제공하는 통합 데이터 API로 취급하지 않습니다.

자체 로직은 기업 식별자와 문서 날짜를 통일하고 원문을 검색 가능한 단위로 나눠 색인합니다. 출력은 기업·기간 필터가 적용된 금융 문서 검색 결과와 원문 링크입니다. 기업 공시 모니터링은 신규 공시를 저장 조건과 대조하고 중복을 제거해 변경 알림을 만듭니다.

IRGO는 국내 IR 자료 확인처로 활용하되 공개 API 제공을 전제로 설계하지 않습니다. 자료 수집·재배포 권한을 따로 확인하고, 뉴스는 사용이 허용된 매체별 RSS(새 소식 배포 형식)를 연결합니다.

Cohere Rerank와 Claude API로 출처 인용 AI 검색 만들기

질문이 들어오면 사용자에게 접근권한이 있는 문서만 검색합니다. Cohere Rerank의 v2 API는 질문과 후보 문서 목록을 받아 관련도 순서를 다시 매깁니다. Claude API는 선별한 문서를 입력받아 근거를 인용한 답변을 생성합니다.

자체 로직은 인용 위치를 원문 링크에 연결하고 질문의 기업·기간과 근거가 일치하는지 확인합니다. 출력 화면에는 답변과 근거 구절을 함께 보여줍니다. 이런 금융 RAG 구축은 검색한 자료를 AI 답변에 연결하는 방식이며, 두 AI API가 기업정보를 공급하는 것은 아닙니다. 인용이 있다는 이유만으로 결론의 정확성이 보장되지는 않습니다.

FMP 원문을 실적콜 요약 AI에 연결하기

사용자가 종목·연도·분기를 지정하면 FMP의 stable 실적콜 API를 원문 공급 후보로 연결합니다. 공급 범위는 지원 기업·기간·요금제에 따라 확인해야 합니다. 미국 상장사와 미국에 진출한 국제 기업 중심의 범위를 국내 모든 기업으로 확대해 설명하지 않습니다.

Claude API에는 이용권을 확보한 원문과 요약 항목을 전달합니다. 자체 로직은 실적·가이던스·질의응답을 구분하고 발언 맥락과 근거 위치를 보존합니다. 출력은 항목별 요약과 인용이며, 어닝콜 가이던스 비교가 필요하면 기업·분기와 비교 기준을 고정해 다음 단계의 표로 연결합니다.

심층 조사 보고서와 기업 비교표를 따로 설계하기

AlphaSense의 심층 조사와 Generative Grid 기업 비교는 결과물의 목적이 다릅니다. 보고서는 여러 하위 질문의 근거를 종합하고, 비교표는 같은 질문을 여러 기업·문서에 적용합니다. 실적콜 한 건의 핵심을 추리는 요약과도 구분합니다.

보고서 기능은 조사 주제를 입력받아 자체 조사 절차가 하위 질문별 검색·근거 정리·종합 순서를 관리합니다. Claude API가 확보한 근거로 초안을 작성하면 자체 로직이 문단과 출처 연결을 확인합니다. 출력은 질문별 근거를 따라갈 수 있는 조사 보고서입니다.

비교표 기능에는 기업·기간·질문 목록을 입력합니다. Claude API로 문서별 답을 추출하고, 자체 분석표 DB(데이터베이스)에 답·단위·기간·인용 위치를 저장합니다. 빈값과 근거 부족을 구분해 표로 출력합니다. Claude의 인용 기능과 엄격한 구조화 출력(strict structured outputs)은 함께 사용할 수 없으므로, 인용을 보존한 분석과 표 구조화·검증 단계를 분리해 설계합니다.

전문가 인터뷰 분석과 사내 리서치 통합 검색 구현하기

전문가 인터뷰 분석은 직접 보유하거나 이용허락을 확보한 녹음에서 시작합니다. Deepgram API가 음성을 전사하면 자체 로직이 주제·경험·인용 구절별로 검색할 수 있게 인터뷰 DB에 저장합니다. 출력은 관련 발언과 전사문이며, Deepgram이 인터뷰 콘텐츠나 이용권을 제공하는 것은 아닙니다.

AlphaSense의 Expert Insights 인터뷰 자료 접근권은 공개 공시의 이용 범위와 구분해야 합니다. 유사 서비스를 만든다고 해당 라이브러리의 사용 권한이 생기지는 않습니다.

사내 리서치 통합 검색은 Microsoft Graph API로 허가된 OneDrive·SharePoint 자료를 연결합니다. 위임 권한은 로그인 사용자의 접근 범위를 따르며, 애플리케이션 권한은 별도 범위로 관리합니다. 자체 인덱스에 문서 권한을 반영하고 검색·재정렬·답변 단계에도 적용해, 사용자에게 허용된 사내 보고서와 외부 자료의 근거를 함께 출력합니다.

투자 리서치 플랫폼 구축 범위 정하기

데이터 API는 자료 공급, AI API는 재정렬·분석·전사를 담당하도록 역할을 나눕니다. 오픈소스·라이브러리는 문서 파싱·색인·표 가공 도구로 선택하고, AI 스킬은 조사 순서와 인용 규칙을 재사용하는 지침으로 구성합니다. 이 도구들이 데이터 이용권이나 자체 권한 로직을 대신하지는 않습니다.

필요한 기능과 입력 자료, 연결할 업무를 정리해 트램스 AI에 제작을 문의해 주세요. 공시 검색부터 보고서·비교표까지 필요한 투자 리서치 자동화 범위를 함께 구체화합니다: https://trams.co.kr/ai-si/contact/#inquiry